把文件直接上传给AI，不等于得到可靠的企业知识库。试点前先整理资料来源、适用范围、权限和更新责任，才能判断回答是否可信。
资料准备清单
- 列出文件名称、版本、日期、负责人和有效状态；
- 区分可公开、内部可用、敏感和禁止进入外部平台的资料；
- 从试点资料集中排除或隔离待核文件，原始资料继续保留；确认有效版本后再纳入；
- 标出关键事实所在章节，保留原始来源；
- 准备 10—30 个真实问题及人工认可的答案要点。
试点工作
服务方可协助建立资料目录、权限规则、问答样本、来源展示方式、测试记录和更新流程。若涉及私有部署、生产系统、复杂权限或敏感数据，需要单独评估技术和安全条件。
示例：销售问“这项服务包含安装吗”，回答不仅要给结论，还应指出依据的服务方案版本和对应条款。资料里没有写清时，应回答“需确认”，不能自行补全。
客户最少需要提供一组可授权测试的资料、一名内容确认人、一组真实问题和不可接受的错误类型。费用通常受资料数量与质量、权限层级、问题复杂度、平台选择、集成范围和持续维护要求影响。
开始咨询时，不必先上传全部资料。可先说明资料类型、数量级、敏感程度、使用者和目标问题，再确定安全的试点范围。
资料登记表示例
| 文件或资料组 | 当前版本 | 可用范围 | 更新人 | 试点处理 |
|---|---|---|---|---|
| 产品服务说明 | 2026年9月版 | 内部问答 | 业务负责人 | 纳入 |
| 历史报价模板 | 版本待核 | 内部限制 | 销售负责人 | 隔离待核 |
| 公开常见问题 | 已发布版本 | 可公开 | 内容负责人 | 纳入 |
登记表的作用是保留原件并控制试点输入，不是替代企业档案管理。
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